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資料倉庫のご利用にあたって
提携パートナー様が顧問先・見込み先へご提案いただく際にお使いいただける資料をまとめています。ご自由にダウンロードのうえ、ご提案先に合わせてカスタマイズしてお使いください。資料の内容は今後更新されることがあります。ご不明点はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
提携パートナー向け活用資料
まずはこちら提案資料
11件
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DBとDCの制度比較
企業型DCの基本のしくみと3つの税制優遇ポイント、DB(確定給付企業年金)との違いをまとめた制度説明資料です。
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DBからDCへの移行メリット
運用環境の変化を背景にDBからDCへ移行するメリットと、比較表・検討の進め方をまとめた資料です。
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中退共との比較
企業型DCと中小企業退職金共済(中退共)の制度・掛金・メリットデメリットを比較した資料です。
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導入時のその他費用について
導入時にかかるその他の費用についての説明資料です。
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経営者のお悩み解決チラシ
採用力・退職金準備・役員報酬の税負担など、経営者のよくあるお悩みと解決の方向性をまとめたチラシです。
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従業員事前アンケート
導入前に従業員の年齢・関心度等を聴取するアンケート用紙です。
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従業員向け制度説明プレゼン
会社概要・制度概要・税効果モデルケースを含む、従業員向けの説明資料です。
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企業型・個人型の比較
小規模事業主向けに、企業型DCと個人型(iDeCo)のメリット・デメリットを比較した資料です。
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個別シミュレーション(サンプル)
社員・役員それぞれの積立効果をシミュレーションしたサンプル資料です。
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制度のご案内(シミュレーション付き)
モデルケース別のシミュレーション数値を含む制度説明資料です。
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役員向け説明資料
制度の仕組みや税効果イメージをまとめた役員向け資料です。
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チラシ・配布物
4件業種別導入事例
15件業種ごとの「導入前の課題」「導入の決め手」「導入後の効果」をまとめた一枚モノの事例集です。※理解を深めていただくための架空のモデルケースです。ご提案先の業種に近い事例をお選びください。
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【建設業】若手技能者の採用競争に悩む建設会社の事例
求人での見劣りと「口約束の退職金」への不安を、企業型DCの導入で解消した事例です。
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【製造業】熟練工の高齢化と退職金準備に対応した町工場の事例
退職金原資の準備不足を、計画的な積立に切り替えて解消した事例です。
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【IT・ソフトウェア開発】メガベンチャーとの採用競争に苦しむ受託開発会社の事例
給与だけで勝負しない採用力を、福利厚生の見直しで実現した事例です。
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【飲食業】離職率の高さに悩む複数店舗展開の飲食チェーンの事例
正社員の定着施策として、店長クラスを対象に制度を導入した事例です。
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【美容室・サロン】法人化したばかりの美容室の事例
少人数・低コストで始められる退職金制度として導入した事例です。
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【医療法人】役員報酬の税負担に悩む内科クリニックの事例
役員報酬の一部を掛金に振り替え、税負担の対策を行った事例です。
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【歯科医院】歯科衛生士の定着に悩む歯科医院の事例
スタッフの福利厚生強化と、院長自身の老後資金準備を両立した事例です。
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【介護・福祉】人材不足が深刻な介護施設の事例
他施設との差別化として、採用広報に制度を活用した事例です。
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【士業】スタッフの独立志向の強さに悩む税理士法人の事例
勤続年数に応じた掛金設計で、定着とキャリア支援を両立した事例です。
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【運送業・物流】ドライバー不足に悩む運送会社の事例
求人票で訴求できる退職金制度として、採用力の底上げを図った事例です。
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【不動産業】歩合給中心で退職金制度が手薄だった不動産会社の事例
歩合給の一部を任意で掛金に回せる選択制の設計で、営業職の不安を解消した事例です。
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【小売業】パート比率の高い専門店チェーンの事例
正社員登用のタイミングで制度を案内し、モチベーション向上につなげた事例です。
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【学習塾・教育】講師の「副業感」の強さに悩む学習塾チェーンの事例
勤続年数に応じた掛金設計で、講師の長期定着を目指した事例です。
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【卸売業】業界再編の中で人材流出に危機感を持った卸売会社の事例
形骸化していた退職金制度を、外部積立の企業型DCへ切り替えた事例です。
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【広告・デザイン制作】クリエイター人材のフリーランス転向を防ぎたい制作会社の事例
「法人ならではの福利厚生」として制度を訴求し、待遇改善を図った事例です。
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導入サポート資料
12件導入実務をサポートする資料です。提携先で手続きを進める際、または当社が代行する際に使用します。
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導入手続き書類一式の目次
各種資料のリストと記入時の注意点をまとめた目次です。まずはこちらからご確認ください。
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導入までのスケジュール
導入決定から制度開始までの日程・手続きの流れをまとめた案内です。
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ヒアリングシート(企業情報)
企業情報・実質的支配者・口座情報を記入する様式です。
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個人情報の取扱いに関する同意書
法人及び個人情報の取扱いについての同意書ひな形です。
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お見積りサンプル
導入費用のイメージがつかめるお見積りのサンプルです(社名は仮名です)。
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提出書類のフロー
導入に必要な書類一覧・記入方法・お振込み先をまとめたご案内です。
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就業規則作成のご依頼について(社労士紹介)
提携社会保険労務士への就業規則・育児介護休業規程ひな型作成依頼のご案内です。
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社労士費用請求書(様式)
就業規則ひな型作成の請求書様式です(一般法人用・医療法人用)。
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収納代行申請書
掛金等の収納代行を申請するための様式です(記入例シート付き)。
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事務取次業務委託契約(記入例テンプレート)
導入企業様と当社間で締結する事務取次業務委託契約の様式です。貴社名・金額をご記入のうえお使いください。
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加入者一括登録用ファイル
案件成約後、加入者情報を一括登録する際に使用するExcelファイルです。記入方法はお問い合わせください。
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お客様紹介シート
紹介先企業の情報(事業所名・担当者・被保険者数等)をご記入のうえ、当社までご提出ください。
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勉強動画
準備中動画コンテンツは準備中です。公開まで今しばらくお待ちください。
準備中
HPの活用方法をご案内する動画を準備中です。
準備中
企業型DC制度の基礎を解説する動画を準備中です。
準備中
提案・事務手続きの実務を解説する動画を準備中です。
準備中
退職金コンサルティングの進め方を解説する動画を準備中です。
参考資料として、動画リンクをまとめたスライド資料を先行公開しています(動画URLは今後の公開に合わせて随時更新予定です)。